Um jovem está sendo forçado por sua nova amante a participar de um bizarro ménage à trois com ela e outra senhora asiática dominante, enquanto está amarrado firmemente com cordas. As duas mulheres estão vestidas com roupas tradicionais japonesas de bondage, enquanto o pobre rapaz está usando apenas sua cueca. Elas começam a humilhá-lo e torturá-lo antes de finalmente se revezarem para dominá-lo em todos os tipos de atos bdsm, desde anal até dupla penetração vaginal. No final, o submisso é punido por sua amante, que o espanca sem piedade até ele implorar por perdão.